ДФ „Статус Нови Акции” е високорисков фонд с фокус върху инвестиции в акции на стабилни компании с перспектива за растеж в ключови сектори за страните от региона на Югоизточна Европа. Фондът предоставя възможност на инвеститорите да станат част от икономическия ръст, който се очаква да отбележат страните от Югоизточна Европа в процеса на интеграцията им в Европейския съюз.

ДФ „Статус Нови Акции” е предназначен както за индивидуални вложители, които търсят висока доходност в дългосрочен план при поемане на среден до висок риск, така и за институционални инвеститори, които желаят да диверсифицират портфейла си чрез включването в него на акции от други страни от Югоизточна Европа при сравнително ниски разходи..

Чрез инвестиции във фонда можете да се включите индиректно в приватизацията на най-атрактивните компании в региона. Инвестициите на няколко пазара диверсифицират портфейла на фонда допълнително, което намалява рисковете за вложителите. Интеграцията на региона в Европейския съюз се очаква да повиши допълнитено конкурентноспосоността на компаниите и да ги направи по-атрактивни за придобивания и оттам за повишение на цените им.

Инвестиционна цел и стратегия

Основната цел на договорен фонд „Статус Нови Акции” е осигуряването на дългосрочен ръст на стойността на направените инвестиции. Осъществяването и става чрез реализиране на максималния възможен доход от високодоходни активи при поемане на умерен до висок риск. Нашата инвестиционна стратегия предвижда реализирането основно на капиталови печалби от ценни книжа и в по-малка степен на приходи от дивиденти/доходи от дялгови ценни книжа. За постигане на инвестиционните цели ще прилагаме стратегия за активно управление на портфейла от ценни книжа и парични средства.

С оглед постигане на инвестиционните цели на „Статус Нови Акции” ще инвестираме набраните средства на Фонда преимуществено в ликвидни акции и търгуеми права, приети за търговия на български или чуждестранни регулирани пазари предимно на страни от Югоизточна Европа. При нормални обстоятелства предвиждаме около 90% от портфейла на Фонда да е съставен от акции, както и от търгуеми права с цел придобиване на акции от нови емисии при увеличаването на капитала на съответните публични дружества.

Делът на дълговите ценни книжа, включително ипотечни, други корпоративни и общински облигации, и ДЦК ще е до 20% от активите. Инвестициите в дългови ценни книжа ще се извършват предимно с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения.

Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия и ще е динамична в границите на горепосочените ограничения.

При продължително пазарно понижение, ще пристъпваме към изтегляне на инвестициите от групата на акциите и насочването им към ниско-рискови активи, за да се защитят вложенията на инвеститорите.